Fase 2 · Prepare-se · Etapa 4 de 6 · cerca de 15 min

Como indicar

Você apresenta e o Grupo Keep conduz. A indicação nasce de uma conversa que você já tem com o cliente: basta reconhecer o sinal, apresentar em uma frase e passar o contato com a autorização dele.

Nesta etapa você vai

reconhecer os sinais de oportunidade na conversa;
usar as frases de abertura e as mensagens prontas;
saber exatamente o que enviar e o que nunca fazer.

Os sinais

Quando o cliente diz	Apresente
"A maquininha come a minha margem."	Análise Rekeep: mostra quanto custa receber, por modalidade e por credenciadora.
"Os boletos vencem antes de o dinheiro chegar."	Rekeep Gestão para planejar o caixa, e a Keepay para avaliar a antecipação.
"Todo mês eu antecipo tudo."	Rekeep Gestão: plano para antecipar só o que o caixa precisa.
"Acho que estão me cobrando a mais."	Análise Rekeep: compara o contratado com o cobrado e, se houver diferença documentada, avalia a recuperação.
"Meus clientes compram a prazo e o limite trava."	Keepay para fornecedores: os recebíveis do varejista como garantia ou pagamento.

Os momentos da sua rotina

Na visita

O lojista reclama da maquininha, antecipa tudo ou tem pedido travado por limite.

No fechamento

As taxas do cartão pesam no resultado e o caixa não fecha nas datas dos boletos.

No plano de gestão

Ao montar DRE e fluxo de caixa, aparecem o custo de receber e a antecipação.

Na suspeita

O cliente acha que pagou taxa a mais. Indique a análise antes de qualquer conclusão.

Frases de abertura

Curtas, em forma de pergunta e sem promessa. Adapte ao seu jeito de falar.

Custo e caixa

"Você sabe quanto custa receber as suas vendas no cartão e em que dias o caixa aperta? A Rekeep faz uma análise gratuita, com conversa incluída."

Cobrança indevida

"Você tem certeza de que todas as taxas que pagou na maquininha estão corretas? Dá para conferir sem custo."

Antecipação

"Você antecipa tudo ou só o que o caixa precisa? Vale planejar antes, e comparar as condições sem trocar de maquininha."

Fornecedor

"Se o limite está travando pedidos, existe uma forma de usar os recebíveis de cartão do seu cliente na análise. A decisão continua sua."

O passo a passo

Identifique o sinalUm dos momentos ou frases acima.
Apresente em uma fraseUse uma frase de abertura e pergunte se o cliente quer conversar com o Grupo Keep.
Peça a autorização de contatoSó siga com o "sim" do cliente para passar o contato dele.
Envie a indicaçãoRazão social, CNPJ, contato do cliente e a solução de interesse, pelo formulário de indicação (que abre o WhatsApp) ou pelo canal do seu contrato.
AcompanheO Grupo Keep registra a indicação, conduz o atendimento e informa a etapa. Você recebe o andamento, não o relatório do cliente.

Como orientar o seu cliente: documentos e autorizações

Depois que o cliente aceita a conversa, a dúvida mais comum é "o que eu preciso mandar?". Você não coleta nada, mas pode orientar. O cliente envia tudo direto na plataforma, e a equipe do Grupo Keep ajuda se ele travar.

Na Rekeep: o que o cliente envia

Documento	Formato	Observação
Extrato de vendas analítico, de cada maquininha (credenciadora)	Planilha .xlsx ou .csv, exportada do portal da credenciadora	É o extrato detalhado, venda a venda. Resumo mensal, print ou PDF não substituem. O histórico pedido é de dois anos, mas dá para começar com o que tiver
Contrato ou termo de adesão da credenciadora	PDF	É o que mostra a taxa combinada, para comparar com a cobrada
Tabela de taxas da credenciadora	PDF	Pode vir junto com o contrato
Documentos financeiros (opcionais)	DRE, notas fiscais, extrato da conta bancária, balancete, folha e estoque	Ampliam a análise além do cartão; o extrato da conta ajuda no planejamento de caixa

Cada combinação de empresa e maquininha é analisada separadamente. Por isso a plataforma pede os documentos de cada uma. Se o cliente não conseguir baixar os extratos, a equipe pode ajudar ou buscá-los por ele; nesse caso, o escopo e o eventual preço são explicados antes.

Tela da Rekeep: o cliente marca quais maquininhas cada empresa usa (Getnet, Rede, Stone, Cielo, PagSeguro) — No cadastro, o cliente marca as maquininhas de cada empresa.

Tela da Rekeep: envio do extrato de vendas em .xlsx ou .csv e do contrato comercial em PDF — Para cada maquininha: extrato de vendas (.xlsx/.csv) e contrato e taxas (PDF).

Tela da Rekeep: precisa de ajuda para obter os extratos? Solicitar suporte assistido — Se travar, o cliente pede o suporte assistido na própria plataforma.

Na Keepay: o que o cliente autoriza

Etapa	O que o cliente faz
Cadastro	Informa o CNPJ e dados mínimos numa página web.
Autorização da agenda	Autoriza a consulta dos recebíveis de cartão nas registradoras. Isso só libera a análise; não contrata nada.
Identidade e assinatura	No aplicativo, o representante legal confirma a identidade e assina digitalmente, quando houver uma proposta aceita.
Fornecedor (garantia e pagamento)	Faz o autocadastro, envia a documentação da empresa para validação e assina o contrato digitalmente.

Nunca peça ao cliente

Senhas do portal da maquininha ou do banco, nem que ele mande os arquivos para você. Os dados são dele e vão direto para a plataforma.

Mensagens prontas

Copie, ajuste o que estiver entre colchetes e envie pelo seu WhatsApp.

1. Convite ao cliente

Oi, [nome]! Queria te apresentar a Rekeep, do Grupo Keep. Ela analisa as vendas no cartão e o caixa da loja para mostrar quanto custa receber, em que dias o caixa aperta e onde dá para melhorar.

A análise é gratuita e inclui uma conversa com um consultor, que explica os números. Você recebe o resultado e decide se alguma solução faz sentido. Posso passar o seu contato para eles?

2. Convite a um fornecedor (distribuidor, indústria, atacado)

Oi, [nome]! Conheci a Keepay, do Grupo Keep. Com a autorização do lojista, ela mostra a agenda de recebíveis de cartão dele, e esses recebíveis podem entrar como garantia ou pagamento de um pedido a prazo.

A decisão de crédito continua com vocês; é mais uma informação para vender com segurança. Quer que eu apresente o time deles?

3. Indicação para o Grupo Keep

Olá! Sou parceiro do Grupo Keep e quero indicar um cliente.
Meu nome: [seu nome]
Empresa e CNPJ: [razão social e CNPJ]
Contato do cliente: [nome e telefone]
Solução de interesse: [análise Rekeep, Gestão, antecipação, garantia ou pagamento]
O cliente autorizou o contato do Grupo Keep.

Preencher a indicação e abrir o WhatsApp

O que o parceiro não faz

Regras que protegem o cliente, você e o Grupo Keep

Análise não é promessa: sem promessa de economia, aprovação ou recuperação, e sem citar taxa antes da proposta.
Autorizar não é contratar: a autorização libera a análise. Nada é contratado sem proposta aceita.
Não colete nem receba nada: nunca peça senhas, extratos ou documentos, e nunca receba valores do cliente.
Use os materiais oficiais: sem retirar ou acrescentar marcas, e sem criar material próprio com as marcas sem aprovação.
Dados com autorização: passe o contato do cliente só com o consentimento dele.

Confira o que você aprendeu

Escolha a resposta certa em cada pergunta. Acertando todas, o botão de concluir é liberado.

1O cliente quer mandar os extratos para você repassar. O que fazer?

2Qual extrato o cliente envia à Rekeep?

3O que você precisa para enviar uma indicação?

Terminou esta etapa?

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